IPO Virgin Australia на 685 мільйонів доларів США готовий стрясити авіацію: Bain Capital зменшує частку, Qatar Airways тримається стабільно

Virgin Australia повертається на ASX з грандіозним IPO на $685 мільйонів — що потрібно знати інвесторам зараз

Повернення Virgin Australia на ринок акцій відбудеться 24 червня з IPO на $685 млн; Bain, Qatar Airways та працівники всі готуються до великих змін.

Virgin Australia готується до одного з найбільш вражаючих повернень на фондовий ринок у 2025 році. Після років у фінансовій безвиході авіакомпанія планує повторне котування на Австралійській фондовій біржі (ASX) з масивним IPO на $685 мільйонів 24 червня. Угода обіцяє пожвавити авіаційний сектор Австралії та надати роздрібним та інституційним інвесторам рідкісну можливість взяти участь у відродженні великої авіакомпанії.

Bain Capital, потужна приватна інвестиційна компанія з США, зменшить свою контрольну частку до 40%, в той час як брокери розподілять 30% акцій новим інвесторам. Qatar Airways утримує значну частку 23%, а управлінська команда завершує компоновку власності з 7,8%—все за вражаючою ціною в $2,90 за акцію, або ринковою капіталізацією $2,3 мільярда.

Для контексту, це ціноутворення позиціонує Virgin з різкою знижкою в 30% в порівнянні з ринковим лідером Qantas, що робить це IPO особливо привабливим для новачків та досвідчених гравців.

Чому IPO Virgin Australia привертає так багато уваги у 2025 році?

Повернення Virgin до публічної торгівлі відбулося після драматичного п’ятирічного відродження. Після того, як у 2020 році авіакомпанія потрапила в адміністрацію через пандемію COVID-19, яка розорила галузь, Virgin була врятована Bain Capital. Компанія методично реформувала операції та повернула прибутковість, успішно протистоячи викликам нестабільного ринку.

Тим часом, Qatar Airways отримала зелене світло від Ради з іноземних інвестицій для закріплення своєї 23% частки. Працівники також отримають вигоду: всі відповідні співробітники незабаром отримають “Грант на злет” на суму $3,000 у вигляді прав на акції, які будуть набуті через два роки.

Q: Хто отримає що в новій структурі акцій?

– Bain Capital: Утримує 40%, заборонено продавати будь-які акції до піврічних результатів у грудні. Якщо цілі будуть досягнуті, може слідувати вторинна продаж зниження на 10%.
– Qatar Airways: Залишається основним брокером з 23%.
– Управлінська команда: Утримує майже 8%, що є значною часткою для стабільності.
– Працівники: Отримують акційні права на суму $3,000, які вилучаються за 24 місяці за умови тривалої роботи.
– Virgin Group та Queensland Investment Corp: Після свого виграшу в 2023 році, ці групи залишаються малими, але помітними гравцями.

Досліджуйте більше про авіаційну галузь від Qantas, будьте в курсі IPO через Bloomberg, або відстежуйте тенденції на ASX на ASX.

Як інвестори та працівники можуть отримати вигоду з цього IPO?

Працівники отримають нові можливості накопичення багатства. Їхні акційні права стануть дійсними через 24 місяці без початкових витрат, відкриваючи шляхи до значної участі в наступних етапах зростання компанії. Для інвесторів знижка в порівнянні з Qantas привертає увагу — а з 236,2 мільйона акцій, що з’являться на ринку, залишається місце для свіжих інвестицій, щоб скористатися відновленням авіаперевезень після пандемії.

Що далі для Virgin Australia та її акціонерів?

З Девом Емерсоном на посаді генерального директора після відходу Джейн Грдліки, стабільність керівництва є ще одним перевагою. Кошти від IPO очікуються для підтримки зростання, розширення маршрутів і оновлень технологій, всі спрямовані на відповідність змінам в потребах пасажирів і тиску з боку сталого розвитку у 2025 році.

Оскільки вікно для подачі заявок закривається в четвер ввечері, спостерігачі за ринком очікують активної торгівлі з моменту відкриття торгів. Рішення Bain утримати свої залишкові частки до перших піврічних результатів сигналізує про високий рівень довіри в майбутнє Virgin.

Готові злетіти з IPO Virgin? Ось що потрібно зробити до 24 червня:

• Слідкуйте за оновленнями ASX для оголошень про розподіл.
• Перегляньте свій брокерський рахунок для участі в пропозиції.
• Прочитайте останні фінансові результати Virgin Australia та проспект.
• Якщо ви працівник, перевірте свою відповідність для отримання акційних прав на $3,000.
• Слідкуйте за новинами в авіаційній галузі для конкурентних рухів від Qantas та Qatar Airways.

Це ваш момент долучитися до відродження авіації в Австралії — не пропустіть повторне введення Virgin на ринок 24 червня!