„Virgin Australia“ IPO už 685 mln. USD gali sukrėsti aviaciją: „Bain Capital“ sumažina akcijų dalį, „Qatar Airways“ išlieka tvirta

„Virgin Australia“ sugrįžta į ASX su didžiuliu 685 mln. USD IPO – ką investuotojai turi žinoti dabar

„Virgin Australia“ blizgantis sugrįžimas į akcijų rinką įvyks birželio 24 d. su 685 mln. USD IPO; „Bain“, Kataro oro linijos ir darbuotojai visi siunčia didelių pokyčių ženklus.

„Virgin Australia“ ruošiasi vienam iš 2025-ųjų sprogstamų akcijų rinkos sugrįžimų. Po metų, praleistų finansiniame nevilties periode, oro linijos ruošiasi atnaujinti sąrašą Australijos vertybinių popierių biržoje (ASX) su milžinišku 685 mln. USD pradiniu viešu įmonių pasiūlymu (IPO) birželio 24 d. Šis sandoris žada sukrėsti Australijos aviacijos sektorių ir suteikti mažmenininkams bei instituciniams investuotojams retą galimybę prisijungti prie didelės oro linijos atsigavimo.

„Bain Capital“, JAV privataus kapitalo gigantas, sumažins savo kontroliuojamą dalį iki 40%, o brokeriai paskirstys 30% akcijų naujiems investuotojams. Kataro oro linijos išlaiko didelę 23% dalį, o valdymas užbaigia nuosavybę, turėdami 7,8% – visa tai už ypač patrauklią 2,90 USD už akciją, arba 2,3 milijardo USD rinkos kapitalizaciją.

Vertinant, ši kaina „Virgin Australia“ pozicionuoja 30% nuolaida lyginant su rinkos lyderiu „Qantas“, todėl šis IPO ypač patrauklus tiek naujokams, tiek patyrusiems žaidėjams.

Kodėl „Virgin Australia“ IPO sulaukia tiek daug dėmesio 2025-aisiais?

„Virgin“ sugrįžimas į viešą prekybą įvyko po dramatiško penkerių metų atsigavimo periodo. Po to, kai 2020 m. oro linijos pateko į administravimą dėl COVID-19 padarytos žalos, „Virgin“ buvo išgelbėta „Bain Capital“. Ši įmonė sistemingai restruktūrizavo operacijas ir atstatė pelningumą, nugalėdama sunkumus neramiame rinkoje.

Tuo tarpu Kataro oro linijos gavo žalią šviesą iš Užsienio investicijų peržiūros valdybos, kad užtikrintų savo 23% dalį. Darbuotojai taip pat turės naudos: visi galintys darbuotojai netrukus gaus 3,000 USD „Pakilimo dotaciją“ akcijų teisėms, kurios bus nepriklausomos po dviejų metų.

K: Kas gaus ką naujoje akcijų struktūroje?

– Bain Capital: Laikys 40%, negalės parduoti jokių akcijų iki pusmečio rezultatų, kurie bus skelbiami gruodį. Jei tikslai bus pasiekti, gali būti vykdomas 10% antrinis pardavimas.
– Kataro oro linijos: Išlieka dideliu tarpininku su 23%.
– Valdymas: Laiko beveik 8%, didelę dalį nuoseklumui užtikrinti.
– Darbuotojai: Gaus akcijų teises vertas 3,000 USD, brandinamas per 24 mėnesius, jei bus tęsiamas darbas.
– „Virgin Group“ ir Kvinzlendo investicijų korporacija: Po 2023 m. vėjo, šios grupės išlieka mažesni, bet svarbūs žaidėjai.

Atraskite daugiau apie aviacijos industriją iš Qantas, sekite IPO naujienas per Bloomberg, arba stebėkite ASX tendencijas adresu ASX.

Kaip investuotojai ir darbuotojai gali pasinaudoti šiuo IPO?

Darbuotojai atvers naujas turto galimybes. Jų akcijų teisės bus aktyvuotos per 24 mėnesius be jokio pradinių išlaidų, atveriančios kelius reikšmingam dalyvavimui įmonės augimo skyriuose. Investuotojams nuolaida palyginus su „Qantas“ traukia akį – ir su 236,2 milijono akcijų atsidūrusių rinkoje, lieka erdvė naujoms lėšoms pasinaudoti po pandeminio oro keliavimo sugrįžimu.

Kas laukia „Virgin Australia“ ir jos suinteresuotųjų šalių?

Po to, kai Dave Emerson buvo naujai paskirtas generaliniu direktoriumi po Jayne Hrdlicka išėjimo, lyderio stabilumas yra dar vienas patrauklus aspektas. IPO pajamos turėtų skatinti augimą, maršrutų plėtimą ir technologinius atnaujinimus, viską, siekiant prisitaikyti prie besikeičiančių keleivių poreikių ir tvarumo reikalavimų 2025 m.

Kai licitacijos langas užsidaro ketvirtadienio popietę, rinkos stebėtojai tikisi energingo prekybos pradžios nuo pirmo skambučio. „Bain“ sprendimas laikyti likusią dalį per pirmą pusmetį rodo stiprų pasitikėjimą „Virgin“ ateitimi.

Pasiruošę skristi su „Virgin“ IPO? Štai ką turite padaryti prieš birželio 24 d:

• Sekite ASX naujienas dėl paskirstymo pranešimų.
• Peržiūrėkite savo maklerio sąskaitą, kad dalyvautumėte pasiūlyme.
• Perskaitykite naujausią „Virgin Australia“ finansinę informaciją ir prospektą.
• Jei esate darbuotojas, patikrinkite savo tinkamumą gauti 3,000 USD akcijų teises.
• Stebėkite aviacijos sektoriaus naujienas dėl konkurentų veiksmų iš „Qantas“ ir Kataro oro linijų.

Tai jūsų akimirka prisijungti prie Australijos oro linijų atgimimo – nepraleiskite „Virgin“ rinkos atnaujinimo birželio 24 d!