ווירג'ין אוסטרליה חוזרת לבורסה האוסטרלית ב-IPO בסיכון גבוה של 685 מיליון דולר—מה המשקיעים צריכים לדעת עכשיו
חזרתה המרהיבה של וירג'ין אוסטרליה לשוק המניות מתרחשת ב-24 ביוני עם IPO של 685 מיליון דולר; ביין, קטר איירווייז, והעובדים כולם מוכנים לשינויים גדולים.
- 685 מיליון דולר: הון שיגויס ב-IPO.
- 2.3 מיליארד דולר: הערכת שווי בשוק בנוגע לרישום מחדש.
- 24 ביוני 2025: תאריך הרישום מחדש בבורסה האוסטרלית עבור וירג'ין אוסטרליה.
- 236.2 מיליון: מניות פתוחות למכירה בהנפקה הציבורית.
ווירג'ין אוסטרליה עומדת לבצע אחת מהחזרות הכי מרשימות בשוק המניות של 2025. אחרי שנים במדבר הכלכלי, חברת התעופה מתכוונת להירשם מחדש בבורסה האוסטרלית (ASX) עם הנפקה ראשונה לציבור (IPO) עצומה של 685 מיליון דולר ב-24 ביוני. העסקה מבטיחה לערער את תחום התעופה באוסטרליה ולספק למשקיעים פרטיים ומוסדיים הזדמנות נדירה לעלות על גלגולה של חברת תעופה גדולה.
ביין קפיטל, חברת ההון סיכון האמריקאית, תצמצם את חלקה לשליטה של 40%, בעוד שהברוקרים יחלקו 30% מהמניות למשקיעים חדשים. קטר איירווייז שומרת על אחזקה משמעותית של 23%, וההנהלה משלימה את הבעלות עם 7.8%—כל זה במחיר מרהיב של 2.90 דולר למניה, או שווי שוק של 2.3 מיליארד דולר.
למען ההשוואה, תמחור זה ממקם את וירג'ין בהנחה חדה של 30% מהמובילה בשוק קוונטס, מה שהופך את ה-IPO הזה לאטרקטיבי במיוחד עבור מעוניינים חדשים ושחקנים מנוסים כאחד.
מדוע ה-IPO של וירג'ין אוסטרליה נמצא בכותרות רבות בשנת 2025?
חזרתה של וירג'ין למסחר הציבורי מגיעה לאחר מהפך דרמטי של חמש שנים. לאחר שנקלעה למצב של ניהול מיוחד בשנת 2020 כאשר COVID-19 הרס את התעשייה, וירג'ין ניצלה על ידי ביין קפיטל. החברה ביצעה מחדש את המערכת והחזירה את הרווחיות, כאשר הצליחה להביס את הסיכויים בשוק הסוער.
במקביל, קטר איירווייז secured אור ירוק מהוועדה לבחינת השקעות זרות כדי לאשר את חלקה של 23%. גם העובדים צפויים ליהנות: כל העובדים המזכים יקבלו בקרוב מענק "מימון המראה" של 3,000 דולר בזכויות מניה, אשר יבשילו לאחר שנתיים.
שאלה: מי מקבל מה במבנה המניות החדש?
– ביין קפיטל: מחזיקה ב-40%, אין אפשרות למכור מניות עד לאחר תוצאות חצי השנה בדצמבר. אם היעדים יושגו, מכירה נוספת של 10% עשויה להתבצע.
– קטר איירווייז: נשארת כוח מסחרי משמעותי עם 23%.
– ההנהלה: שומרת על כמעט 8%, חלק משמעותי להמשכיות.
– עובדים: מקבלים זכויות מניה בשווי 3,000 דולר, שיבשילו תוך 24 חודשים עם המשך העסקה.
– קבוצת וירג'ין & קונסיירטורנושן קבוצת קווינסלנד: לאחר הרווח שהושג ב-2023, קבוצות אלו נשארות שחקנים קטנים אך בולטים.
למדו עוד על תעשיית התעופה מקוונטס, הישארו מעודכנים על IPOים דרך בלומברג, או עוקבים אחרי מגמות ב-ASX באתר ASX.
איך יכולים משקיעים ועובדים להרוויח מה-IPO הזה?
העובדים ינעלו הזדמנויות חדשות לרווחה כלכלית. זכויות המניה שלהם יבשילו תוך 24 חודשים ללא עלות מראש, מה שיפתח דרכים להשתתפות משמעותית בפרקים הבאים של הצמיחה של החברה. עבור המשקיעים, ההנחה מול קוונטס מעוררת עניין—וכש-236.2 מיליון מניות יוצאות לשוק, יש מקום למימון חדש לגלות את ההתאוששות של נסיעות האוויר שלאחר המגיפה.
מה קדימה עבור וירג'ין אוסטרליה ובעלי העניין שלה?
עם דייב אמרסון שמונה למנכ"ל החדש אחרי עזיבתה של ג'יין הרדליקה, יציבות ההנהלה היא עוד גורם מושך. הכנסות ה-IPO צפויות לממן צמיחה, הרחבת קווים ושדרוגים טכנולוגיים, כולם מיועדים לשמור על קצב עם דרישות הנוסעים המשתנות ולחץ על קיימות בשנת 2025.
כאשר חלון ההצעות נסגר ביום חמישי אחר הצהריים, צופי השוק מצפים למסחר אנרגטי מהפעמון הראשון. ההחלטה של ביין לשמור על חלקה הנותר במהלך תוצאות חצי השנה הראשונה מציינת ביטחון חזק בעתיד של וירג'ין.
מוכן להמריא עם ה-IPO של וירג'ין? הנה מה שאתה צריך לעשות לפני 24 ביוני:
- עקבו אחרי עדכוני ASX להודעות על הקצאת המניות.
- סקור את חשבון הברוקר שלך כדי להשתתף בהצעה.
- קרא את הדו"ח הכספי והמידע של וירג'ין אוסטרליה.
- אם אתה עובד, בדוק זכאות עבור זכויות המניה שלך בשווי 3,000 דולר.
- עקוב אחרי חדשות תעשיית התעופה עבור מהלכים תחרותיים מקוונטס וקטר איירווייז.
זו ההזדמנות שלך להצטרף להתחדשות התעופה האוסטרלית—אל תפספסי את השקת השוק של וירג'ין ב-24 ביוני!